富国银行看好亚马逊(AMZN.US)，Rainier项目有望提振云业务
2025-09-26 07:22:22
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TMGM官方
XM外汇官网APP获悉，富国富国银行已将亚马逊(AMZN.US)的银行亚马有望云业评级从“持有”上调至“增持”。该行表示，看好受益于Rainier项目的逊A项目产能提升以及2025年市场份额的变化，其对亚马逊云服务AWS在2026年加速增长的提振信心增强。
富国银行分析师Ken Gawrelski指出，富国Rainier项目是银行亚马有望云业位于印第安纳州的AWS数据中心，专门用于Anthropic计算，看好预计将于2026年1月开始运营。逊A项目Gawrelski团队预计，提振该设施在满负荷运行时将为AWS带来年均约140亿美元的富国营收。富国银行将2026年AWS的银行亚马有望云业营收预期上调了3%，并将2027年的看好预期上调了7%。值得注意的逊A项目是，富国银行预计2026年AWS营收将同比增长22%，提振高于市场普遍预期的18%。
尽管Gawrelski预计Rainier项目会对利润率产生一定压力，他仍上调了营收预期。他预计，Rainier项目将对2026年利润率造成约50个基点的轻微影响，但由于固定成本的杠杆效应，这种不利影响将得到抵消。尽管如此，Gawrelski预计2027年的利润率将继续面临压力，而市场普遍预期利润率将在2026年维持在34.3%的水平。
截至周三美股收盘，亚马逊股价下跌0.23%，报220.21美元，与年初基本持平。
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